Tarefas

O módulo de Tarefas organiza o trabalho interno da equipe: retornos a fazer, compras, pendências administrativas.

Como se organiza

• As tarefas vivem em quadros (pipelines) com colunas de etapas — "A fazer, Fazendo, Feito" ou o fluxo que a sua equipe preferir.
• Cada funcionário pode ter o seu quadro, e quadros por assunto (compras, retornos de pacientes) também funcionam bem.
• Arraste a tarefa de coluna em coluna conforme ela anda.

Criar uma tarefa

1. No quadro, clique em Nova tarefa.
2. Título curto e claro ("Ligar para fornecedor do ácido"), responsável e prazo.
3. Use a descrição para o contexto — o editor aceita formatação, e dá para anexar arquivos e áudio quando a explicação for mais fácil falada.

Tarefa ligada a paciente

Tarefa criada a partir de um paciente carrega o vínculo: quem abrir a tarefa chega à ficha em um clique. É o jeito certo de registrar "retornar para a paciente X sobre o orçamento".

Conversar dentro da tarefa

Ao abrir a tarefa, a coluna Comentários guarda a conversa da equipe sobre ela — em vez de o assunto se perder num grupo de WhatsApp.

Precisa levar o texto de um comentário para outro lugar (o WhatsApp da paciente, por exemplo)? Use o Copiar ao lado da hora do comentário: ele leva o texto inteiro, sem depender de marcar com o mouse.

Excluiu sem querer?

Tarefas excluídas vão para uma lixeira e podem ser restauradas por um administrador.