Receber pagamentos

Tudo que os pacientes têm a pagar (parcelas de orçamento, débitos de agendamento e lançamentos avulsos) pode ser recebido em dois lugares: direto no prontuário do paciente ou na visão geral do financeiro.

Pelo prontuário do paciente (caminho mais rápido)

1. Abra o paciente e vá na aba Financeiro do prontuário.
2. No card do orçamento aprovado, clique em Receber — ele já abre a próxima parcela em aberto. (A lista completa das parcelas fica na sub-aba Cronograma, com o botão Pagar em cada linha.)
3. Informe a forma de pagamento (dinheiro, PIX, cartão de crédito/débito, transferência, boleto...) e, no cartão, a maquininha usada — assim a conferência com a operadora fecha depois.
4. Confirme. A parcela fica quitada e o paciente sai da lista de pendências.

Pagamento dividido (metade PIX, metade cartão) também é aceito: registre cada parte com a sua forma.

Pela visão geral do financeiro

1. Abra Financeiro → Receitas → Cronograma: é a planilha com todas as parcelas da clínica.
2. Na linha da parcela, clique no ícone de Registrar pagamento (as duas cédulas, no fim da linha).
3. O registro é o mesmo do prontuário: forma de pagamento, maquininha e confirmação.

A sub-aba Pendências mostra só o que está vencido ou vence em breve — útil para a cobrança do dia.

De onde vêm as cobranças

• Orçamento aprovado — gera as parcelas na condição combinada (veja Orçamentos).
• Agendamento — atividade paga agendada cria um débito sem vencimento, que vence quando o atendimento é executado.
• Lançamento avulso — venda de produto ou serviço fora de orçamento, criada direto no financeiro.

Sessão de orçamento: agende pelo plano

Serviço vendido dentro de um orçamento e agendado direto na agenda cria uma cobrança nova, mesmo com o orçamento já pago. O caminho certo tem duas partes: Gerar plano de acompanhamento nos três pontinhos do orçamento aprovado e, ao marcar cada sessão, escolhê-la na aba Plano do Novo agendamento. Passo a passo em Acompanhar e aprovar.

Paciente aparece "devendo" e não deve?

Confira se não é um débito de atendimento que foi cancelado sem baixa — remova ou quite o débito e o aviso some da agenda. Em clínicas migradas, pendências antigas do sistema anterior merecem conferência antes de qualquer cobrança.

Fechamento do dia

A visão do financeiro mostra o recebido do período por forma de pagamento — é a conferência de caixa da recepção no fim do dia.

O registro de pagamento, campo a campo

O mesmo pop aparece no prontuário, no Cronograma e na agenda:

• Data do pagamento — a data em que o paciente pagou de fato (o calendário aceita datas passadas). É ela que entra no caixa do dia.
• Formas de pagamento — uma linha por forma, com Forma, Valor e Conta de destino (obrigatória: é ela que move o saldo da conta; no cartão, escolha a maquininha). Use Adicionar forma de pagamento para dividir (metade PIX, metade cartão). No cartão aparecem também Maquininha, Bandeira, Parcelas e Condição/taxa.
• Desconto — em % ou R$, dentro do limite permitido para o seu perfil.
• Reconciliar saldo restante — quando o valor pago é menor que a parcela, o que falta vira uma ou mais parcelas novas (Adicionar parcela: forma, conta, valor, vencimento), com juros em R$ ou % se for o caso.
• Nota fiscal — A definir ou Emitir ao quitar (deixa a nota pré-pronta para o módulo Fiscal).
• Comprovante — até 3 arquivos (foto do comprovante, recibo). Em parcela já paga, o botão vira só "anexar comprovante".
• Observações — texto livre.

Não dê baixa pelo lápis

O Editar lançamento (lápis na linha) muda status para Pago, mas não é o caminho da baixa: ele não pede forma, conta nem comprovante do jeito certo. Use sempre Registrar pagamento.