Contas a receber

O contas a receber lista tudo que os pacientes têm a pagar: parcelas de orçamento, débitos de agendamento e lançamentos avulsos.

Dar baixa em um pagamento

1. Abra Financeiro → Contas a receber e encontre a parcela (busque pelo paciente).
2. Clique em Receber.
3. Informe a forma de pagamento (dinheiro, PIX, cartão de crédito/débito, transferência, boleto...) e, no cartão, a maquininha usada — assim a conferência com a operadora fecha depois.
4. Confirme. A parcela fica quitada e o paciente sai da lista de pendências.

Pagamento dividido (metade PIX, metade cartão) também é aceito: registre cada parte com a sua forma.

De onde vêm as cobranças

• Orçamento aprovado — gera as parcelas na condição combinada (veja Orçamentos).
• Agendamento — atividade paga agendada cria um débito sem vencimento, que vence quando o atendimento é executado.
• Lançamento avulso — venda de produto ou serviço fora de orçamento, criada direto no financeiro.

Paciente aparece "devendo" e não deve?

Confira se não é um débito de atendimento que foi cancelado sem baixa — remova ou quite o débito e o aviso some da agenda. Em clínicas migradas, pendências antigas do sistema anterior merecem conferência antes de qualquer cobrança.

Fechamento do dia

A visão do financeiro mostra o recebido do período por forma de pagamento — é a conferência de caixa da recepção no fim do dia.