Acompanhar e aprovar

Os status

Um orçamento caminha por status:

• Pendente — proposta feita, aguardando o paciente decidir.
• Aprovado — o paciente aceitou. É a aprovação que gera as parcelas no financeiro e permite criar o plano de acompanhamento.
• Em andamento / Pago — o tratamento está rodando ou já foi quitado.
• Cancelado — a proposta não foi para a frente.

Editar um orçamento

Orçamento pendente pode ser editado à vontade. Depois de aprovado, alterações pedem justificativa — ela fica registrada no histórico de edições, para a clínica saber quem mudou o quê e por quê.

As sessões já realizadas de um item são protegidas: não dá para reduzir a quantidade para menos do que já foi executado.

Excluir

Só orçamento pendente ou cancelado vai para a lixeira. Orçamento aprovado, em andamento ou pago precisa ser cancelado antes — é de propósito, para ninguém apagar sem querer uma venda com parcelas e sessões vinculadas. A lixeira fica na aba de excluídos, de onde dá para restaurar.

Sessões e execução

Cada item do orçamento controla as sessões: previstas x realizadas. A execução acontece pelo atendimento na agenda e aparece aqui e no plano do paciente.

Marcar as sessões de um orçamento aprovado

1. No card do orçamento, abra os três pontinhos e clique em Gerar plano de acompanhamento — o plano nasce com as sessões que foram vendidas.
2. Ao marcar cada sessão, no Novo agendamento abra a aba Plano: ela lista os planos do paciente com sessão pendente. Toque na sessão para vincular (a atividade já vem preenchida).
3. No dia do atendimento, use Executar serviço no agendamento. É a execução que dá baixa na sessão: marcar só como Realizado fecha a agenda mas não desconta do plano.

Sessão de pacote marcada por fora cobra de novo

Agendamento feito sem passar pela aba Plano conta como serviço avulso e gera uma cobrança nova, mesmo com o orçamento já pago. Se acontecer, exclua a cobrança repetida em Receber pagamentos.