Acompanhar e aprovar

Os status

Um orçamento caminha por status:

• Pendente — proposta feita, aguardando o paciente decidir.
• Aprovado — o paciente aceitou. É a aprovação que gera as parcelas no contas a receber e permite criar o plano de acompanhamento.
• Em andamento / Pago — o tratamento está rodando ou já foi quitado.
• Cancelado — a proposta não foi para a frente.

Editar um orçamento

Orçamento pendente pode ser editado à vontade. Depois de aprovado, alterações pedem justificativa — ela fica registrada no histórico de edições, para a clínica saber quem mudou o quê e por quê.

As sessões já realizadas de um item são protegidas: não dá para reduzir a quantidade para menos do que já foi executado.

Excluir

Só orçamento pendente ou cancelado vai para a lixeira. Orçamento aprovado, em andamento ou pago precisa ser cancelado antes — é de propósito, para ninguém apagar sem querer uma venda com parcelas e sessões vinculadas. A lixeira fica na aba de excluídos, de onde dá para restaurar.

Sessões e execução

Cada item do orçamento controla as sessões: previstas x realizadas. A execução acontece pelo atendimento na agenda e aparece aqui e no plano do paciente.