CRM e leads

O CRM acompanha quem ainda não é paciente: os interessados que chegaram pelo Instagram, indicação ou telefone, do primeiro contato até fechar (ou desistir).

O funil

Os leads ficam em um funil de etapas — novo contato, em conversa, proposta enviada, fechado, perdido. Arraste o card de etapa em etapa conforme a conversa evolui.

Cadastrar um lead

1. No CRM, clique em Novo lead.
2. Nome, telefone e origem (Instagram, indicação, site...) — a origem é o que depois responde "de onde vêm nossos pacientes?".
3. Anote na linha do tempo do lead cada contato feito: quem ligou, o que ficou combinado.

Virou paciente?

Quando o lead fecha, converta-o em paciente — o cadastro aproveita os dados e o histórico do CRM fica guardado. A partir daí a vida dele segue na agenda e no prontuário, como qualquer paciente.

Lead x paciente

A lista de pacientes não mistura leads: quem está só no CRM não aparece na busca de pacientes (nem na agenda) até ser convertido. Se um nome "não aparece", confira se ele ainda é lead.