Confirmação e status

Um agendamento passa por etapas, e cada uma tem seu registro na agenda.

Confirmar presença

Quando o paciente confirma (respondendo a mensagem automática do WhatsApp ou por telefone), o agendamento fica marcado como confirmado. A confirmação pelo WhatsApp é automática quando a confirmação inteligente está ligada; a recepção também pode confirmar manualmente pelo próprio agendamento.

Confirmou por engano? Abra o agendamento e desfaça a confirmação — o status volta ao anterior.

Marcar como realizado

Depois do atendimento, marque o agendamento como Realizado. Isso alimenta os números da clínica e libera os próximos passos (execução de serviços do plano, cobrança, prontuário).

• Realizado registra que o paciente veio.
• Executar o serviço é o passo seguinte quando o atendimento consome um item de plano ou orçamento — ele leva você ao prontuário do paciente para registrar a execução.

Marcou "realizado" por engano? Também dá para desfazer, abrindo o agendamento.

Cancelar ou excluir?

São ações diferentes, e as duas existem:

• Cancelar — o atendimento não vai acontecer, mas o registro fica na história do paciente (com o motivo). É o caminho certo para falta e desistência.
• Excluir — apaga o agendamento, como se nunca tivesse existido. Use só para erro de lançamento (dia errado, paciente errado).

Débito de agendamento

Agendamento de atividade paga gera uma pendência no financeiro do paciente, ainda sem vencimento — ela vence quando o atendimento é executado. Cancelou o atendimento? Confira a pendência no financeiro para dar baixa ou remover, senão o paciente aparece como devedor de algo que não aconteceu.