Lançar uma receita

Receita é tudo que a clínica vai receber de um paciente. A maioria nasce sozinha (veja De onde vêm as cobranças); este artigo é para quando você precisa criar uma venda à mão, sem passar pelo orçamento do prontuário.

Passo a passo

1. Abra Financeiro → Receitas e clique em Nova receita.
2. Selecionar paciente — busque pelo nome e escolha. A receita sempre pertence a um paciente.
3. Como deseja criar a receita?
   • Plano de Acompanhamento — vários serviços, com composição e sessões. Cria a venda e o plano de acompanhamento de uma vez (passos Origem, Composição, Precificação, Pagamento, Observações, Revisão).
   • Serviço Avulso — uma venda simples: um serviço, um valor, uma condição de pagamento.
4. Preencha os passos do assistente (abaixo) e confirme na Revisão.

A receita nasce aprovada: as parcelas aparecem no Cronograma na hora, e o débito aparece na aba Financeiro do paciente.

Os campos do serviço avulso

• Nome da Receita — como ela vai aparecer no cronograma (ex.: "Botox 50U").
• Paciente — já vem preenchido pela escolha anterior.
• Responsável pela venda — quem vendeu; é o que alimenta o relatório por profissional.
• Serviço — a atividade vendida, escolhida na lista de Configurações → Atividades. Não achou o serviço? Ele precisa estar cadastrado lá primeiro.
• Quantidade — quantas vezes o serviço.
• Valor Integral — o preço cheio (vem da atividade, pode ser alterado).
• Tipo de Desconto — R$ (Valor) ou % (Porcentagem) — e o desconto em si.
• Valor Final — o resultado, calculado.
• Observações — texto livre que fica na receita.

O passo Pagamento

É aqui que você diz como o paciente vai pagar. Há dois modos:

• Simples — uma única forma de pagamento. À vista, ou parcelado: informe o número de parcelas e o sistema gera uma linha por parcela, com data mensal, que você pode ajustar uma a uma.
• Híbrido — mais de uma forma no mesmo pagamento (entrada no PIX e o resto no cartão, por exemplo). Cada forma tem o seu valor e a sua data.

As formas disponíveis são fixas: PIX, cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro, boleto, cheque e transferência. Em cada uma dá para indicar a conta de destino (para a conciliação bater depois).

Parcelou no cartão?

Parcelado no cartão de crédito é uma parcela para a clínica (a operadora repassa), mas você pode registrar as N parcelas se preferir acompanhar mês a mês. O que importa é ser consistente: escolha um jeito e use sempre o mesmo.

De onde vêm as cobranças

• Orçamento aprovado no prontuário do paciente — gera as parcelas na condição combinada (veja Orçamentos).
• Agendamento de atividade paga — cria um débito sem vencimento, que passa a vencer quando o atendimento é executado.
• Nova receita (este artigo) — venda avulsa ou plano criado direto no financeiro.

Depois de criada, o próximo passo é receber.

Achar e abrir a origem de uma linha

O Cronograma vem na ordem Vencimento · Paciente · Categoria · Descrição · Forma · Valor · Status · Ações, e cada coluna traz o seu filtro logo abaixo do título. Os filtros são cumulativos: escolher a paciente, a categoria, a forma e o status ao mesmo tempo vai recortando a lista.

Na própria linha há dois atalhos:

• Nome do paciente — abre a ficha dele na aba Financeiro, com a parcela clicada em destaque.
• Categoria ou descrição — quando a linha veio de um plano de acompanhamento, abre a aba Tratamento do paciente no plano; quando veio de um serviço avulso, abre uma janelinha com a data e a situação do agendamento. Ao clicar nela: atendimento já realizado leva à aba Procedimentos com o procedimento marcado; qualquer outra situação leva à Agenda, no dia do agendamento.

Parcela de plano aparece com as duas contagens: (1/10) Verão 2027 (parcela 1/5) — a primeira é a parcela no plano inteiro, a segunda é dentro daquela forma de pagamento.

As ações da linha

A coluna Ações tem três botões:

• Cédulas — registrar pagamento (ou, na linha já paga, ver o recibo e anexar comprovante).
• Estrelinha — a cobrança automática do paciente. Ver abaixo.
• Três pontinhos — Editar, Excluir, desfazer o recebimento, emitir NFS-e.

Cobrar o paciente sem ficar em cima

A estrelinha abre a cobrança automática daquela parcela. Sem cobrança criada, o botão Iniciar cobrança gera a cobrança já na forma combinada no lançamento (Pix, boleto, cartão ou link) e a partir daí o sistema cuida: manda o link ao paciente e refaz a cobrança nos dias configurados em Configurações → Pagamentos.

Com uma cobrança já rolando, o mesmo botão mostra o painel dela:

• Status e desde quando a cobrança está em pé.
• Cronograma — tudo o que já aconteceu (lembretes enviados, reemissões, cartão recusado) e o que ainda vai acontecer, com data.
• Antecipar a próxima ação — não espera o dia programado: manda o lembrete (ou refaz a cobrança) agora.
• Pausar — o sistema para de cobrar essa parcela até você Retomar. Serve para quando o paciente combinou outra coisa com a clínica.
• Ver em Recebimentos — abre a tela Recebimentos com essa cobrança destacada, junto das outras em andamento.

Editar um lançamento

Em Três pontinhos → Editar, o sistema leva você para a origem da cobrança, não para uma cópia dela:

• Parcela de plano de acompanhamento abre a edição do plano já no pop de pagamento — e exige permissão para editar planos.
• Cobrança de serviço avulso abre o orçamento no passo Pagamento.
• Lançamento avulso, criado no próprio financeiro, abre Editar lançamento: tipo, categoria, prestador, descrição, valor, vencimento, status, forma de pagamento e classificação.

Baixa não é pelo Editar

Para registrar que o paciente pagou, use Registrar pagamento (o ícone de cédulas), não o Editar. O Editar serve para corrigir a venda; a baixa pelo Registrar pagamento é que guarda data, forma, conta e comprovante certinhos.

Excluir uma cobrança

Também em Três pontinhos → Excluir, e ela tem reflexos:

• Parcela de plano de acompanhamento não é excluída por aqui. Mude o pagamento no próprio plano ou dê a sessão como executada, com o desconto que precisar — inclusive 100%.
• Serviço já executado não é excluído. Ele aconteceu, então fica no histórico. Se não vai receber, registre o recebimento com 100% de desconto.
• Serviço ainda não executado: excluir a cobrança exclui também o agendamento dela. O sistema avisa antes, e só deixa quem tem permissão para excluir agendamentos, além da permissão do financeiro.