Criar um orçamento

O orçamento é onde a venda acontece: itens, valores, desconto e a forma de pagamento combinada com o paciente.

Passo a passo

1. Na ficha do paciente, aba Financeiro, clique em Novo orçamento.
2. Dê um nome ("Protocolo facial", "Tratamento capilar 6 meses").
3. Adicione os itens: busque a atividade e informe a quantidade de sessões. O valor vem da tabela, mas o valor unitário é editável neste orçamento — é aqui que você fecha a condição daquele paciente.
4. Desconto, se houver: em valor (R$) ou percentual (%), sobre o total.
5. Forma de pagamento: à vista, cartão parcelado, PIX recorrente, boleto ou misto.
   • Nas formas parceladas, informe o número de parcelas e a data da primeira.
   • No misto, monte a combinação: cada parte com sua forma, valor e data (entrada no PIX + saldo no cartão, por exemplo).
6. Defina a validade da proposta, se quiser, e salve.

Preço diferente para PIX?

Cadastre o serviço com um valor único e feche a condição no orçamento: o desconto (em R$ ou %) resolve o preço à vista/PIX caso a caso, e o valor unitário editável cobre qualquer outra negociação. Assim a tabela da clínica fica limpa e a condição de cada venda fica registrada no orçamento do paciente.

Imprimir e enviar

O orçamento sai em PDF com o timbre da clínica, pronto para imprimir ou mandar no WhatsApp do paciente.