Do procedimento ao financeiro do plano

Este é o caminho completo de um tratamento vendido em pacote: vender, colocar no financeiro, agendar as sessões, executar cada uma e receber. Cada passo aponta o botão certo; se pular um deles, o sintoma aparece no fim (sessão que não baixa, cobrança em dobro, plano "que não foi para o financeiro").

1. Vender o plano

Há dois jeitos, e os dois terminam no mesmo lugar:

• Pelo orçamento — na ficha do paciente, monte o orçamento, aprove e, nos três pontinhos do card, clique em Gerar plano de acompanhamento. O plano nasce com os itens e as sessões vendidas.
• Direto no plano — ficha do paciente → aba Tratamento → Criar novo Plano (do zero ou Usar um modelo). As cinco abas do cadastro estão explicadas em Planos de acompanhamento.

Na aba Composição, cada linha é um serviço com Quantidade (quantas sessões no plano todo) e Frequência. Vendeu 10 sessões? Quantidade 10. É esse número que a agenda vai oferecer.

2. Colocar o plano no financeiro

É o passo que mais gente pula. O que vai para o financeiro não é o valor do plano, é o pagamento combinado na aba Pagamento do cadastro:

1. Na aba Pagamento, clique em Configurar pagamento.
2. Para cada parte do pagamento informe Método (PIX, cartão, dinheiro...), Valor, Parcelas e Frequência das parcelas, e a Conta de destino se quiser conciliar. Entrada no PIX e o resto no cartão são duas partes: Adicionar parte. Dividir igualmente reparte o valor entre as partes.
3. Confira o Cronograma que o sistema montou (uma linha por parcela, com data) e salve.
4. Aprove o plano. As parcelas aparecem na aba Financeiro da ficha e no Financeiro → Receitas → Cronograma da clínica.

Aprovou sem configurar o pagamento?

O sistema avisa: "este plano está sem forma de pagamento, então nada vai para o financeiro". Se aprovou mesmo assim, o plano existe, as sessões existem, mas não há nada a receber. Para corrigir: Editar o plano → aba Pagamento → Configurar pagamento → salvar (plano aprovado pede uma justificativa). As parcelas aparecem na hora.

3. Agendar as sessões

Cada sessão é marcada na agenda pelo plano, não escolhendo a atividade solta:

1. Novo agendamento → escolha o paciente.
2. Abra a aba Plano (o ícone de prancheta no topo do formulário). Ela lista os planos do paciente com sessão pendente e mostra restam X de Y.
3. Toque na sessão. A atividade vem preenchida e o agendamento fica vinculado ao plano.
4. Salve. Na agenda, o horário ganha um chip com a etapa do plano.

Agendou escolhendo a atividade, sem a aba Plano?

O sistema entende como um serviço avulso e cria uma cobrança nova, mesmo com o plano pago. Se aconteceu, exclua a cobrança repetida em Financeiro → Receitas → Cronograma e, no agendamento, refaça o vínculo pela aba Plano.

4. Executar o procedimento

No dia, abra o agendamento na agenda:

1. Clique em Iniciar atendimento quando o paciente entrar (o status vira "em atendimento").
2. Clique em Executar serviço. O pop mostra o serviço da sessão, os materiais da composição (com Lote, Quantidade e Unidade), Quem realizou o procedimento e Observações da execução. Dá para Adicionar material que não estava previsto e Adicionar foto.
3. Executar e assinar conclui. É a execução que:
   • dá baixa na sessão do plano (o chip passa a "restam X-1 de Y");
   • baixa do estoque os materiais da composição;
   • registra no prontuário quem fez e o que foi usado;
   • gera a Guia de controle (dá para visualizar ou enviar ao WhatsApp do paciente).

Marcar como Realizado não é executar

Realizado fecha a agenda (o paciente veio). Executar serviço é o que desconta a sessão do plano e baixa o estoque. Se o atendimento foi marcado só como Realizado, abra o agendamento de novo e clique em Executar serviço.

Se o paciente fez mais de um serviço no mesmo horário, use Adicionar serviço no pop e conclua tudo de uma vez (Concluir e assinar).

5. Receber

As parcelas do plano são recebidas como qualquer outra: na aba Financeiro da ficha (chip Pagar na parcela) ou em Financeiro → Receitas → Cronograma (Registrar pagamento). Passo a passo e todos os campos em Receber pagamentos.

O card do plano na aba Tratamento resume tudo: O que foi vendido, Sessões realizadas, Agendadas, Sem agendamento, Parcelas, Recebido e A receber.

Quando algo não bate

Sintoma	Causa provável	Onde corrigir
Plano aprovado e nada no financeiro	Aba Pagamento vazia	Editar o plano → Pagamento → Configurar pagamento
Paciente pagou o plano e apareceu cobrança nova	Sessão agendada sem a aba Plano	Excluir a cobrança repetida no Cronograma; vincular o agendamento pela aba Plano
Executou e a sessão não baixou	Marcou só como Realizado	Abrir o agendamento → Executar serviço
Executou e o estoque não baixou	Composição da atividade sem o material, ou quantidade zero	Configurações → Atividades → composição
Editei o plano e um item "não saiu"	O item tem sessão agendada ou em atendimento	Cancelar (ou executar) o agendamento e editar de novo
A agenda oferece menos sessões que o vendido	Quantidade da linha menor que o vendido	Editar o plano → Composição → Quantidade
Plano não aparece para agendar e não gerou parcela	Ficou como Rascunho	Ficha → Tratamento → Continuar no card e Concluir plano